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[多选题]

理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（）。

A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为其提供专业化服务的前提

B.熟练掌握和应用与客户沟通、服务的技巧

C.在为客户提供理财服务时应将产品销售和销售业绩的完成放在第一位

D.即使作出漂亮的理财规划书或有不错的产品推荐，理财师也需要善于沟通表达，成功有效地让客户了解和接受

E.牢记了解客户及其需求不是一时一地的事情，切不可急功近利，这是一项长期的工作

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更多“理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（）。A.以客户为中心，以了解客户并与其建立”相关的问题

第1题

在理财规划中，下列属于客户经济目标的有（　　）。

A.投资规划

B.税务规划

C.家庭财务保障

D.遗嘱遗产规划

E.养老投资规划

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第2题

对于银行来说，代销产品的考虑因素包括（　　）。

A.产品标准化程度

B.委托人资质

C.收益特征

D.监管要求

E.产品期限

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第3题

保险兼业代理人从事保险代理业务，不得有（　　）等行为。

A.挪用或侵占保险费

B.代理再保险业务

C.兼做保险经纪业务

D.擅自变更保险条款，提高或降低保险费率

E.串通投保人、被保险人或受益人欺骗保险人

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第4题

下列选项中属于直接融资市场上的融资方式的特征有（　　）。

A.直接性

B.相对集中性

C.分散性

D.部分不可逆性

E.可逆性

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