对自行前往见面的理财金账户客户，如果专属理财经理还在接待或即将接待其他客户，理财经理应让客户落座并耐心等候。()

A.与客户进行目光交流，面带微笑，并保持对客户的自然关注

B.在接待完上一位客户后及时整理并妥善保管客户资料，以免客户信息的泄露，保护客户隐私

C.再次接待等待客户时，向客户致歉，使用：“非常抱歉让您久等了”等话术

D.理财经理接待客户时，需首先进行自我介绍。“您好，您请坐，我是您的理财经理**，这是我的名片”等

A.理财经理在业务办理过程中，应尽量陪同客户，并向客户解释各项业务办理的主要内容，让客户清晰了解业务处理过程。

B. 处理完全部事项后，理财经理应向客户预约下次服务时间和服务内容，然后向客户致谢，并送别客户。

C. 理财经理引导客户至贵宾专属区域的现金柜或非现金柜，陪同客户进行各项业务处理。

D. 送别客户后，理财经理应做好营销系统客户信息记录，总结客户需求和客户特征，为今后客户维护做好准备。

A.为客户取号

B.指定理财经理，并将客户引荐给理财经理

C.让客户挑选理财经理

D.及时报告后台，让后台为客户指定理财经理

A.等候区集聚8个（含）以上客户，且等候超过10分钟，未及时开展微沙龙

B.客户等候超过20分钟的，未进行再次关怀

C.客户等候超过10分钟未有服务经理对等候区客户进行关怀

D.每位理财经理均正在接待客户，已将二次分流和等候关怀工作有效交接给服务经理，并正常开展

E.理财经理正在接待客户，未对等候区客户进行关怀

A.在个人客户营销系统（PBMS）系统中，客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单，筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

B. 理财经理根据客户名单筛选目标客户，根据系统显示的客户信息开展客户分类，按不同类别客户分别开展客户电话约访。

C. 成功邀请客户后，理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

D. 理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。

A.等候区集聚8个（含）以上客户，且等候超过10分钟，未及时开展微沙龙

B.客户等候超过20分钟的，未进行再次关怀

C.客户等候超过10分钟未有服务经理对等候区客户进行关怀

D.每位理财经理均正在接待客户，已将二次分流和等候关怀工作有效交接给服务经理，并正常开展

E.理财经理正在接待客户，未对等候区客户进行关怀

A.等候区集聚8个（含）以上客户，且等候超过10分钟，未及时开展微沙龙

B.客户等候超过20分钟的，未进行再次关怀

C.客户等候超过10分钟未有服务经理对等候区客户进行关怀

D.每位理财经理均正在接待客户，已将二次分流和等候关怀工作有效交接给服务经理，并正常开展

E.理财经理正在接待客户，未对等候区客户进行关怀

A.柜员

B.个贷经理

C.理财经理

D.支行行长

A.直接带客户到理财客户经理处

B.问客户是了解什么理财，若不重要则自行处理

C.询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理

D.询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理