关于理财规划师一般工作流程描述正确的是()
A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第1题
在理财师与客户进行了成功交流和成功设计的基础上,以下几项工作发生次序描述正确的是( )
A.①签订合同;②质量评估;③实施合同;④接受监督
B.①签订合同;②实施合同;③质量评估;④接受监督
C.①签订合同;②实施合同;③接受监督;④质量评估
D.①签订合同;②质量评估;③接受监督;④实施合同
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
退休计划服务包括退休计划规划咨询服务和退休计划理财服务,下列实施个人退休计划的几大步骤中,属于规划咨询服务的有( )①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
A.①②③
B.①②③④
C.①②③④⑤
D.②③④
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是( )
A.①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B.①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C.①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D.①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第4题
一揽子计划的主要特征有( ) ①计划具有两个以上目标;②可以有计划地挪用资金,让资金利用率最大化;③必须使用分立账户技术;④可以不使用分立账户技术
A.①②
B.①③
C.①②③
D.①②④
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!