在美国最早提供金融理财(financialplanning)服务的是()
A.保险营销人员
B.保险代理人员
C.证券经纪人
D.证券承销商
第1题
为保障遗产规划的顺利执行,金融理财人员应当( )
A.与注册律师携手工作
B.建议客户订立一份合法有效的遗嘱
C.深入分析客户遗产情况
D.与客户订立合法合同
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
遗产规划的主要目标是( )
A.帮助客户在最短的时间内完成遗产规划
B.帮助客户最大化减少遗产处理过程中的各种税费
C.帮助客户高效率地管理遗产,并将遗产顺利地转移到受益人的手中
D.将遗产税降到最低
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第3题
个人风险管理和保险规划的目的在于( )
A.对客户经济状况和保险需求的深入分析
B.降低和转移风险
C.帮助客户选择合适的保险产品并确定合理的期限和金额
D.风险最小化
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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