A.评定前级别为高级普惠金融师的客户顾问主管
B.过往连续三个月累计服务成功件数在 85 件(含)以上,且连续六个月符合高级普惠金融师晋升条件
C.当月无违规
D.过往连续三个月累计服务成功件数在 80 件(含)以上,且连续三个月符合高级普惠金融师晋升条件
E.合规考试需达标
第2题
A.普惠金融家保级期为三个月
B.评级当月若发生二级违规行为,直接降出普惠金融家体系
C.员工入职当月即可以参与普惠评级
D.初级普惠金融师要求过往连续三个月累计撮合件数在55件(含)以上
第3题
A.结合普惠金融家荣誉体系及业绩倒退等内容帮助新任客户顾问设定业绩目标、进普目标、相应工作目标
B.利用产品知识结合案例进行详细讲解
C.可以通过笔试及口试方法巩固新任客户顾问产品知识
D.展业物料的介绍
第5题
A.满足营业部经理任职资格要求
B.担任客户顾问主管满 12 个月
C.客户顾问主管初级普惠金融师及以上资格
D.前 6 个月无违规违纪被处罚情况及连带
E.担任客户顾问主管满 6个月
第6题
A.B.过往连续三个月累计服务成功件数在 65 件(含)以上
B.过往连续三个月累计服务成功件数在 50 件(含)以上
C.过往连续三个月累计服务成功件数在 55 件(含)以上
D.过往连续三个月累计服务成功件数在 60 件(含)以上
第8题
A.电销客户可通过电销平台发送的短信链接进行下载
B.客户可通过关注宜信普惠公众号点击专属服务-急速注册进行下载
C.客户可通过客户顾问使用的指尖金融家发送的链接来进行下载
D.以上方式都可以
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