A.先保障后求利
B.先揭示风险再说明获利潜力
C.为客户提供市场上最优秀的产品
D.定期检查调整
第1题
理财规划建议与产品搭配的原则是()。
Ⅰ.先保障后求利
Ⅱ.先揭示风险再说明获利潜力
Ⅲ.提供足够的市场与产品信息,完整说明
Ⅳ.依照佣金的高低依序排列运用
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第3题
A.为客户提供财务分析、规划的业务人员
B.为客户提供投资建议的业务人员
C.销售理财计划或投资性产品的业务人员
D.其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
第4题
下列选项中,不属于执行理财规划方案的原则的是()。
A.了解原则
B.连续性原则
C.成本原则
D.诚信原则
第5题
理财规划师建议小张,在现有收入的情况下,减少奢侈品的消费,这反映了()的理财规划原则。
A.整体规划
B.消费、投资与收入相匹配
C.提早规划
D.现金保障优先
第6题
理财规划师建议小张,在现有收入的情况下,减少奢侈品的消费,这反映了()的理财规划原则。
A.整体规划
B.消费、投资与收入相匹配
C.提早规划
D.现金保障优先
第9题
A.家庭财富保障规划及建议
B.资产配置和产品推荐建议
C.实施理财规划方案的相关安排和建议
D.实现其他理财目标的方案、措施
第10题
下列不属于商业银行理财顾问服务的是()。
A.财务分析与规划
B.投资建议
C.综合理财服务
D.个人投资品推介
第11题
A.及早规划原则
B.按需规划原则
C.弹性规划原则
D.谨慎性原则
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