更多“针对自动确认新增开发关系、新增引荐关系的客户(临柜开户、渠道开户),如回访任务状态为【返回营业部】流程退回到分支机构业务运营岗,由业务运营岗在首次回访后的15个自然日内发起二次回访任务。如二次回访成功…”相关的问题
第1题
手机、见证、网上开户及已通过“网上预约柜台开户系统预约”临柜开户的客户,若符合新增开发关系确认要求,则自动确认,BMS系统会在客户开户后()日自动匹配关系并确认新增开发关系、新增服务关系
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第2题
如因特殊原因营业部未能在新开户后的5个工作日内发起经纪关系确认流程,新增开发关系、新增服务关系、新增引荐关系、存量服务关系营业部需在新开户后的()内发起确认流程
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第3题
总经理开发的客户,应当确认();同时()将该客户确认为其他营销人员的“新增开发关系”。
A.“新增引荐关系”,不可
B.“新增引荐关系”,可以
C.“新增开发关系”,不可
D.“新增开发关系”,可以
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第4题
如营业部未能按照新开户回访要求及时填报经纪关系信息,应在客户开户后的1个月内发起经纪关系确认手续,需报送补充确认经纪关系回访()
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第5题
营业部在报送专项回访任务前,无需检查对应的新开户回访是否完成,如对应的新开户回访未完成,需与补充确认经纪关系回访一并报送()
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第6题
若回访任务状态为【返回营业部】,营业部应积极与客户沟通,并于客户新开户后的()自然日内通过BMS平台发起二次回访
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第7题
普通临柜新开户:T日客户开立账户,营业部应在()工作日内通过BMS系统发起相应关系确认流程。
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第8题
针对激活关系(新开账户)超过新开户后5个工作日但在1个月内的,T日营业部录入,T+2日95548系统生成【存量再开发】回访任务()
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第9题
新增客户关系确认,须在客户开户后()内发起经纪关系确认手续,除新增客户关系以外的其他各类经纪关系确认,须在客户开户或者业务发生后两个月内发起经纪关系确认手续
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第10题
客户经理转岗为后台的,其名下已确认的相应经纪关系中,“新增开发关系”统一变更为“新增引荐关系”,其余各类经纪关系取消。对吗()
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第11题
机构客户确认新增开发关系,须在机构开户前半小时营销人员在bms进行预约。预约时填写的机构信息中客户名称不可填写柜台中留存的简称。对吗()
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