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[多选题]

云平台中，客户管理菜单中的客户信息来源是（）

A.新保/续保出单后，客户信息直接同步至客户管理

B.保险专员或者保险经理直接手动逐个添加客户信息

C.保险专员或者保险经理批量上传客户信息

D.KPI中基盘客户信息，在初期对接时，导入进云平台

答案

ABCD

发布时间：2022-01-11

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更多“云平台中，客户管理菜单中的客户信息来源是（）”相关的问题

第1题

云平台中，与客户拨打的电话记录可以在哪些菜单中找到并回听（）

A．通话记录查询菜单

B．对应联系客户的招揽详情中的通话历史选项

C．对应联系客户的客户管理中的通话历史选项

D．店配置中的客户信息存储菜单

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第2题

个人客户营销管理系统工作平台中的客户大额收支提醒的时效性是（）

A．第二天

B．第三天

C．实时

D．日终时

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第3题

大信贷平台中，根据对私客户信息齐全程度，可以分为哪些类型的对私客户建档（）

A．简易客户

B．非信贷客户

C．信贷客户

D．普惠金融客户

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第4题

个人客户撤单业务属于综合理财平台中的哪个交易模块（）

A．行内理财

B．公共理财

C．机构交易管理

D．个人客户管理

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第5题

个人客户撤单业务属于综合理财平台中的哪个交易模块（）

A．行内理财

B．公共理财

C．机构交易管理

D．个人客户管理

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