A.重申家庭财务保障的重要性
B.对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
C.风险管理效果评估
D.家庭财务保障规划的实施阶段
第1题
A.风险覆盖评估
B.可行性评估
C.安全性评估
D.整体性评估
第2题
B.重申家庭财务保障的重要性
C.对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
D.提出对策(包括保险产品建议)
E.风险管理效果评估
第3题
A.理财目标建议
B.现阶段的各项支出预算的建议
C.家庭财务保障规划建议
D.家庭教育规划建议
E.投资规划建议
第4题
B.帮助客户正确识别潜在的财产风险
C.帮助客户正确识别潜在的责任风险
D.帮助客户正确识别潜在的投资风险
第5题
A.现金与债务管理;
B.家庭财务保障;
C.子女教育与养老投资规划;
D.职业规划
第6题
B.计算学习成本
C.选择理财产品和储蓄、投资方案
D.风险估测
E.计算资金需求和退休收入
第7题
A.现金与债务管理
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资计划
第8题
B.风险评估
C.保险产品建议
D.评估风险管理效果
第9题
A.费用标准
B.假设前提
C.争议解决方案
D.财务分析
第10题
B.投资工具的选择
C.储蓄
D.投资计划
E.管理
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