建立完对私客户信息后，综合柜员需要整理的客户资料有（）

理财师对客户家庭信息进行整理后，需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括()。

A.收入结构分析

B.支出结构分析

C.资产负债结构分析

D.投资组合分析

客户信息库的整理与利用包括资料整理、销售业绩分析、( )、客户名册等级、对客户进行区域分析、确定客户访问计划、资料利用、建立客户资信档案和编制业务关系大事记。

A.客户名册等级

B.对客户进行区域分析

C.划分客户等级

D.确定客户访问计划

企业在通过各种路径得到客户的一手资料后，建立客户信息系统所要做的第一步工作是()

A.对客户进行等级划分

B.对客户进行分门别类和整理汇编

C.对客户进行区域分析

D.建立客户资信档案

理财师在对客户家庭信息进行整理后，进入到客户家庭财务现状分析环节，主要的分析内容包括( )。

A、资产负债结构分析

B、支出结构分析

C、投资现状分析

D、收入结构分析

E、储蓄结构分析

理财规划师在对客户判断性信息进行归纳和整理的时候，需要用到客户的投资需求与目标表格．该表格不包含的内容是（ ）。

客户拜访结束后要进行信息整理工作，不属于客户拜访信息整理的内容的是()。

A、客户分类调整记录

B、客户档案的维护

C、拜访日志的撰写

D、市场分析报告的撰写

房地产经纪机构客户关系管理中，建立( )包括信息的输入与存储，整理分析，数据输出等工作。

A．客户联络中心

B．客户资料数据库

C．客户分析子系统

D．决策支持子系统

A．客户分类调整记录

B．客户档案的维护

C．拜访日志的撰写

D．市场分析报告的撰写

证券经纪业务营销人员建立客户关系的方法有（ ）。 A．搜集目标客户名单及其基本资料 B．了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好情况 C．建立客户档案，整理分析客户资料 D．确定沟通方案，把握最佳的接触时机与方法

证券经纪业务营销人员建立客户关系的方法有( )。

A．搜集目标客户名单及其基本资料

B．了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好情况

C．建立客户档案，整理分析客户资料

D．确定沟通方案，把握最佳的接触时机与方法