A.制定财务目标
B.制定行动计划
C.检查你的财务健康状况
D.执行计划
第1题
第2题
A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况
B、理财师和客户共同确定理财目标体系
C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案
D、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据
第3题
A、建立和界定与客户的关系
B、分析和评估客户的财务状况
C、制定并提交理财规划方案
D、监督理财规划方案执行并定期修正
第4题
1)收集客户信息
2)制定并向客户提交个人理财规划方案
3)分析和评估客户当前的财务状况
4)监控个人理财规划方案的执行
5)执行个人理财规划方案
6)建立和界定与客户的关系
A· 163245
B· 162354
C· 613254
D· 612345
第5题
A.实施计划
B.基础规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
第6题
A.为理财目标确定合理可行的预期报酬率
B.从资源分配到资产配置
C.制定投资建议与调整投资组合
D.投资后要定期检查调整
第7题
A.实施计划
B.财务规划
C.建立投资组合
D.绩效评估
第8题
A.实施计划???
B.基础规划
C.建立投资组合???
第9题
第10题
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