第3题
A. 在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B. 了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划
C. 妥善保存客户资料及其交易信息档案
D. 与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
第4题
A.在未经客户同意的情况下,理财从业人员不得向合同关系以外的第三方透漏任何有关客户的私人信息,除非是依恰当的法律程序
B.理财从业人员应对在服务过程中获得的客户个人信息负保密义务
C.理财从业人员对雇主和客户应遵循相同的保密标准
D.理财从业人员要对客户个人信息绝对保密
E.以上说法均不正确
第5题
A.在未经客户同意的情况下,理财从业人员不得向合同关系以外的第三方透漏任何有关客户的私人信息,除非是依恰当的法律程序
B.理财从业人员应对在服务过程中获得的客户个人信息负保密义务
C.理财从业人员对雇主和客户应遵循相同的保密标准
D.理财从业人员要对客户个人信息绝对保密
E.以上说法均不正确
第8题
A.在未经客户同意的情况下,理财从业人员不得向合同关系以外的第三方透漏任何有关客户的私人信息,除非是依恰当的法律程序
B.理财从业人员应对在服务过程中获得的客户个人信息负保密义务
C.理财从业人员对雇主和客户应遵循相同的保密标准
D.理财从业人员要对客户个人信息绝对保密
E.以上说法均不正确
第10题
A、为基金份额持有人的信息严格保密,防范投资人资料被不当运用
B、在内部建立完善的信息管理体系,设置必要的信息管理岗位,信息技术负责人和信息安全负责人不能由同一人兼任,对重要业务环节实行双人双岗
C、允许信息技术开发、运营维护等技术人员介入实际的业务操作
D、建立完善的客户档案管理系统和规程以及保密制度,对于提高营销效率、扩大市场占有率以及与客户建立长期稳定的业务联系具有重要的意义
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