A.公司客户
B.个人客户
C.高净值
D.所有客户
第2题
A、谨慎型,理财资金投向低风险、低收益的投资品种
B、稳健型,资金投向低风险、低收益的投资品
C、平衡型,资金投向风险收益适中与高风险投资品的组合
D、进取型,资金投向较高风险、较高收益的投资品、
第3题
A、销售人员可以不用事先告知客户录音录像的相关事项,直接进行录音录像
B、销售人员对消费者履行告知义务,在征得消费者同意后进行录音录像,若消费者不同意则不得继续销售
C、销售人员向消费者出示本人相关信息及销售资格后,进入营销推介环节、相关风险和关键信息提示、消费者确认和反馈等重点销售环节
D、录音录像完毕后,销售人员须及时回放检查,确保影音资料清晰、完整、连贯。对不符合要求的无需请消费者配合进行重录。
第4题
A、投保人须持本人有效身份证件到原投保营业机构办理
B、交易成功后,保费资金实时退回投保人原缴费账户
C、普通柜员收回投保成功时交给投保人的全部凭证(投保单、保单和通用凭证等),加盖作废章戳
D、普通柜员审核投保人交回单证无误后,在系统中录入信息,经营业主管授权后办理。打印通用凭证(一式两联),交投保人签字,银行联上交营业主管,客户联投保人留存
第7题
A、产品类型
B、发行机构
C、风险等级
D、收益类型
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