A.考量当前和可能的风险管理策略
B. 确定客户的投资风险承受能力
C. 按优先顺序排列帮助客户实施风险管理建议的行动步骤
D. 确定客户采取积极步骤管理财务风险的愿望
第1题
FPSB将金融理财师的实践能力归纳为哪些组成部分?1.财务管理2.资产管理3.风险管理4.教育规划5.退休规划6.遗产规划7.税务规划8.创业计划
A. 1.2.3.4.5.6
B. 1.2.3.5.6.7
C. 1.2.3.6.7.8
D. 1.2.3.4.5.6.
第3题
根据FPSB金融理财竞争力标准,作为一名专业理财师,他(她)需要具备:
A. 实现理财规划目标的实践能力
B. 恰当的专业技能
C. 金融理财专业知识
D. 实现理财规划目标的实践能力、金融理财从业经验以及金融理财专业知识
E. 实现理财规划目标的实践能力、恰当的专业技能以及金融理财专业知识
第4题
FPSB为什么要制定金融理财竞争力标准?
A. 为全球的金融理财行业制定标准
B. 让客户和潜在客户受益于金融理财竞争力标准
C. 确认金融理财专业人士所需的能力、技能与知识
D. 以上各项全是
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