理财规划流程的工作步骤是()

A.调查个人（客户）信息、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、进行高级理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财方案、执行理财方案、持续理财服务

C.理财营销、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、调整和改进实施方案、总结提升和持续理财服务

D.调查个人（客户）信息、进行客户公关、从事规划设计、进行决策和制定方案、实施理财方案、总结提升和持续理财服务

综合理财规划应遵循一定的流程和步骤。关于理财规划的流程和步骤，下列说法不正确的是()。

A．理财师应根据需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，为客户设定理财目标

B．理财师应全面考虑需求面谈和后续沟通所了解的各种情况，分析客户的财务状况和行为特征

C．理财师应根据客户财务状况、行为特征与理财目标进行仿真分析

D．理财师应与客户进行深入面谈，并帮助客户分析和理解理财规划报告书中制定的各种理财规划建议，帮助客户虚列支出避税

A.收集信息

B.客户分析

C.制定理财规划

D.编写理财规划建议书

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ．综合理财计划的策略整合 Ⅲ．客户关系的建立 Ⅳ．分析客户现行财务状况 V．提出理财计划 Ⅵ．执行和监控理财计划。

正确的次序应为（）。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：

Ⅰ.收集客户资料及个人理财目标

Ⅱ.综合理财计划的策略整合

Ⅲ.客户关系的建立

Ⅳ.分析客户现行财务状况

V.提出理财计划

Ⅵ.执行和监控理财计划

正确的次序应为（）。