在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是()。
A.要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑
B.使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
C.对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明
D.要让客户及时做决定,以免错过投资机会
第1题
在制定书面理财规划方案过程中下列表述错误的是()。
A.要把如何了解客户理财需求和目标放在中心地位避免产品宣传、推销的嫌疑
B.要让客户及时做决定,以免错过投资机会
C.对各类假设情况,一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明
D使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
第2题
A.要让客户及时做决定,以免错过投资机会
B.使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
C.对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明
D.要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑
第3题
A.要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑
B.对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明
C.使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议
D.要让客户及时做决定,以免错过投资机会
第5题
A.综合理财规划方案只有注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
B.投资规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D.税收筹划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
第6题
A.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
C.家庭收支或债务规划、风险理财规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
D.理财方案可以是单向理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
第7题
在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。
A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性
B.金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户
C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合
D.个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致
第8题
A.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
B.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
C.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
D.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
第9题
A.税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案
B.综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
C.理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
D.家庭收支或债务规划、风险管理规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
第10题
A.理财方案可以是单项项目的规划,也可以是涵盖客户主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的
B.税收筹划,退休养老规划,财产传承规划都属于单项理财规划方案
C.投资规划,教育投资规划都属于单项理财规划方案
D.综合理财规划方案注重各个目标的合理平衡,财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案
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