A.开户资料
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通
E.网络博客
第1题
A.保险规划与风险管理
B.职工福利规划
C.投资规划
D.税务规划
E.退休规划及遗产规划
第2题
A.限定性资产管理计划
B.投资型资产管理计划
C.非限定性资产管理计划
D.融资型资产管理计划
E.固定性资产管理计划
第3题
A.效率高
B.交易量大
C.成本低
D.交易安全
E.收益高
第4题
A.追求高收益低风险的投资
B.期望目标太低,无法体现其财富水平
C.客户没有意识到的理财目标
D.目标太高,超出其财务资源的承受力
E.客户家庭收支不平衡
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