对住宅建筑的规划设计应考虑的因素为()。

A．A.并不是所有客户提出的目标都可以实现

B．B.必须根据客户提出的要求，结合客户现有的财务状况，才能制定出恰当的财务目标体系

C．C.必须从客户的角度出发，提供专业全面的财务建议

D．D.对于客户没有意识到的财务需要，个人理财师可以选择保持沉默

客户提出想要购买既提供死亡保障，又提供生存保障的保险，理财规划师应该向其推荐()。

A．生存保险

B．死亡保险

C．两全保险

D．变额寿险

客户提出想要购买既提供死亡保障，又提供生存保障的保险，理财规划师应该向其推荐()。

A．生存保险

B．死亡保险

C．两全保险

D．变额寿险

客户提出想要购买既提供死亡保障，又提供生存保障的保险，助理理财规划师应该向其推荐()。

A．生存保险

B．死亡保险

C．生死两全保险

D．变额寿险

在提交贷款申请资料时，客户通常需要准备提供的资料有 ()

A．对借款申请书的要求

B．对借款人提供其他资料的要求

C．根据贷款类型，借款人还需要提供的其他材料

D．A、B、C三项

简述有权机关要求协助冻结客户存款的，需要提供哪些资料。

代收货款服务需注意的问题不包括：（）

A.提前电话核实客户信息

B.注意财务风险控制

C.核实收件人身份

D.提供发票

当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是（）。

A.客户访谈

B.平时工作中收集积累，建立专门数据库

C.数据调查表

D.客户沟通

当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是()。

A.客户访谈

B.平时工作中收集积累，建立专门数据库

C.数据调查表

D.客户沟通

当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是（）。

A.客户访谈

B.平时工作中收集积累，建立专门数据库

C.数据调查表

D.客户沟通