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[多选题]

描述客户当前财务状况时,要注意()

A.全面综合

B.真实准确

C.适当调整

D.深入细致

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第1题

综合理财规划建议书能够帮助客户用科学的方法认识当前自身的财务状况。()
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第2题

综合会计等式能够全面反映企业的财务状况和经营成果。()

综合会计等式能够全面反映企业的财务状况和经营成果。()

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第3题

理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括()

A.认识当前财务状况

B.明确现有问题

C.体现理财专业化程度

D.改进不足之处

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第4题

应从()方面分析客户综合偿债能力,防范客户经营风险

A.掌握客户基本情况,分析发展前景

B.掌握客户银行融资总量、结构和质量情况,分析客户融资能力及信用状况

C.全面分析客户财务状况,核实其综合偿债能力

D.弄清客户关联关系,防范关联交易风险

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第5题

下列选项中,不属于理解客户需求时要注意问题是()。

A.理解客户金融需求目的

B.理解客户金融需求重要内容

C.理解其她银行金融产品和服务在客户中体现

D.理解客户财务状况

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第6题

综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议,综合理财规划建议书的作用体现在()。

A.认识当前财务状况

B.明确现有问题

C.改进不足之处

D.指导客户未来财务活动

E.规范客户日常理财行为

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第7题

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。A.评估客户的当前财务状况B.了解客户的

商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时,应首先()。

A.评估客户的当前财务状况

B.了解客户的非财务信息

C.了解客户的风险偏好

D.选择多样化投资工具

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第8题

财务报表综合分析的主要意义在于全面、准确、客观地揭示与披露企业财务状况和经营情况。()

财务报表综合分析的主要意义在于全面、准确、客观地揭示与披露企业财务状况和经营情况。()

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第9题

综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议,综合理财规划建议书的作用体现在()。

A.认识当前财务状况

B.明确现有问题

C.改进不足之处

D.指导客户未来财务活动

E.规范客户日常理财行为

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