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[单选题]

理财经理依托系统与专家支持,在全面掌握客户信息、财务状况、风险取向基础上,根据()制定个性化整合金融服务方案,全方位满足客户复杂多样的金融需求

A.市场风险

B.经济现状

C.产品收益

D.客户需求

答案
D、客户需求
更多“理财经理依托系统与专家支持,在全面掌握客户信息、财务状况、风险取向基础上,根据()制定个性化整合金融服务方案,全方位满足客户复杂多样的金融需求”相关的问题

第1题

理财师运用系统的方法和工具,在明确客户理财目标的基础上,分析问题、提供具体解决问题方案的过程是指()

A.综合理财服务

B.单项理财服务

C.理财规划服务

D.财富管理服务

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第2题

优质客户系统挖掘识别方式主要步骤包括()

A.在个人客户营销系统(PBMS)系统中,客户经理主管通过PBMS自动形成的存量待分配客户清单,筛选出金融资产20万以上优质客户分配给理财经理。

B.理财经理根据客户名单筛选目标客户,根据系统显示的客户信息开展客户分类,按不同类别客户分别开展客户电话约访。

C.成功邀请客户后,理财经理应在客户到来前做好开户准备工作。

D.理财经理或客户服务主任对预约到访客户进行接待。

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第3题

在客户需求个性化的时代,为客户提供差别化服务的前提是()

A.细分客户

B.建立客户关系

C.客户的挖掘

D.客户信息的收集、整合、管理、利用

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第4题

金融机构在提供金融产品与服务时承担哪些法定义务______。

A.信息披露全面

B.客户信息保护

C.以上皆是

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第5题

电子商务客户关系管理的特点包括()。

A.将客户信息转变为客户关系

B.采用网络信息技术

C.提供个性化客户服务界面

D.洞察更深层次的客户需求

E.技术系统和商业流程的整合

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第6题

电子商务客户关系管理的特点包括()。

A.将客户信息转变为客户关系

B.采用网络信息技术

C.洞察更深层次的客户需求

D.提供个性化客户服务界面

E.技术系统和商业流程的整合

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第7题

分行版(客户版)综合金融服务方案的客户需求分析部分是对客户整体发展战略的理解,以及从企业发展战略和经营目标角度去解读客户的核心金融需求,该部分需要与()相呼应。

A.总行版综合金融服务方案

B.财务状况分析

C.客户基本情况

D.产品服务配置方案

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第8题

莉甄家装公司在对某客户提供个性化定制装修服务时,因构思不全面,导致设计方案及施工效果均未达到客户的指定要求,遭到该客户索赔。根据上述信息,莉甄家装公司遇到的风险类型是()。

A.技术风险

B.财务风险

C.政治风险

D.市场风险

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第9题

莉甄家装公司在对某客户提供个性化定制装修服务时,因构思不全面,导致设计方案及施工效果均未达到客户的指定要求,遭到该客户索赔。根据上述信息,莉甄家装公司遇到的风险类型是()。

A.技术风险

B.政治风险

C.市场风险

D.财务风险

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第10题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为()

A.①③⑥⑤④②

B.③①④⑤⑥②

C.③⑤②①⑥④

D.③①④②⑤⑥

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