直觉型客户的办公室环境是（)A.喜欢选择一些新型的家具B.喜欢在一个整洁且不受干扰的环境下工作

财规划方案评估( )。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

理财规划师关注客户的技巧可以用SOLER表示，其中( )。

A.S：Squarely，保持适当的距离

B.O：Open，采取一种开放的姿势

C.L：Lean，向客户倾斜

D.E：Eye，保持眼神的交流

E.R：Relaxed，放松地去交流

在建立客户关系阶段，最好的建议是( )。

A.理财规划师的官方建议

B.理财规划师的个人建议

C.理财规划机构的机构检疫

D.客户的“自我建议”

签订理财规划服务合的同时应注意( )。

A.签订合同应以所在机构的名义，而不能以个人的名义

B.理财规划师在向客户解释合同条款时，如果发现合同某一条款确实存在理解上的歧义，则应提请所在机构的相关部门进行修改

C.不得向客户做出收益保证或承诺

D.合同签订完毕后，理财规划师应自己留存原件

E.不得向客户提供任何虚假或误导性信息

对方案进行修改应按照一定的程序，以下排序正确的是( )。

A.客户声明、会谈记录、修订执行计划、情况说明、方案确认

B.客户声明、情况说明、会谈记录、修订执行计划、方案确认

C.情况说明、会谈记录、客户声明、方案确认、修订执行计划

D.会谈记录、情况说明、客户声明、方案确认、修订执行计划

合同的订立，必须经过要约和承诺两个阶段，保险合同的订立也是如此。其订立过程包括( )。理财规划师

A.填写投保单

B.将投保单交付投保人

C.保险人承诺后合同成立

D.缴费

E.核实被保险人情况

人寿保险是以( )为保险标的的保险。

A.身体

B.死亡

C.牛命

D.生命或身体

具有实事求是、仔细、客观、节制等性格特征的客户属于( )。

A.现实主义者

B.理想主义者

C.行动主义者

D.实用主义者

对会计要素中资产理解正确的是( )。

A)资产只能是预期可以为企业带来经济利益的资源

B)十来交易或事项可能形成的资产应当予以确认

C)企业对其资产负债表中的所有资产都拥有所有权

D)不能用货币计量的人力资源也应当作为企业资产入账

个人及家医理财中的会计要素与企业会计要素是有所区别的。下列要素中不属于个人及家庭理财会计要素的是( )。

(A)资产、负债 (B)净资产

(C)所有者权益 (D)收入、支出